Последний год Беркута, 1977

Действие происходит в Хакасии в 1922 году. Федор был партизаном на стороне красных, а сейчас он просто едет с родными в другой город. Он попадает в ситуацию, где из-за недоразумения его хотят убить. Федора спасают вовремя подоспевшие красноармейцы. Они предлагают помочь им в поимке орудующей банды, которая состоит из белогвардейцев и местных толстосумов. Федор не хочет снова вмешиваться в это, но со временем события разворачиваются так, что он не может не воевать.