Наша история начинается с Тонио, сына Короля-медведя, который был похищен охотниками в сицилийских горах. Из-за суровости зимы, которая угрожает клану голодом, Король-Медведь решает вторгнуться в землю людей (в надежде найти своего сына). Благодаря его мощной армии и помощи волшебника он преуспеет в обоих задачах, но вскоре обнаружит, что медведи не предназначены для жизни на земле людей.