После того как мальчик остается без клоуна на свой день рождения, папа решает спасти положение и сам переодевается в клоуна. Однако после представления он не может снять костюм - грим, нос, волосы и одежда будто бы приросли к телу. При этом личность отца постепенно начинает меняться.