Зимним днем, после того, как его выгнали с урока рисования, Сэм идет по улице и случайно знакомится с девушкой. Эта сногсшибательная девушка Хоуп рассмешила его и он влюбился в ее невероятную улыбку. Но когда они встречаются в следующий раз, Сэм обнаруживает, что Хоуп сильно изменилась за прошедшие несколько месяцев. Она потеряла свою улыбку. Сэм задается целью выяснить причину ее депрессии и попадает в мир очень разных, но одинаково озабоченных женщин.