У крестьянского сына Ивана и царя Афрона есть одно общее – страсть к родственнице Месяца, сказочной царевне Заре-Зарянице. Чтобы найти возлюбленную и завоевать ее сердце, Иван ловит могучую кобылу, в гриве которой находит перо Жар-птицы. Кобыла отдает ему трех своих жеребят, двое из которых становятся лучшими конями, а третий, Конек-Горбунок, обладает речью, острым умом и волшебными способностями. Теперь герой готов отправиться в путешествие и добраться до Зари, но именно в этот момент ее корабль попадает в желудок Чуда-юда Рыбы-кита. Теперь Ивану предстоит обмануть Афрона, спуститься на дно морское и вызволить красавицу из плена морского царя…
По мотивам одноименной сказки в стихах Петра Ершова. Сказка об Иванушке-дурачке, его верном друге чудесном Коньке-Горбунке, способном выполнять любые желания. Жизнь Иванушки после встречи с Горбунком замечательным образом изменилась, он попал ко двору, добыл для старого царя невесту, искупался в кипящем молоке и женился на той, которую сам и заслужил.